Содержание
Самый простой и “правильный” для небольшой компании – первый. Он позволит менеджерам звонить “как привыкли” , давать клиентам мобильные номера сотрудников, а в едином интерфейсе CRM видеть все звонки, включая пропущенные. Так же автоматически будут загружаться записи всех звонков по корпоративным мобильным. В функционал современных систем входит интеграция телефонии. С её помощью можно записывать разговор, планировать звонки и фиксировать входящие вызовы. После интеграции менеджер может обзванивать клиентов, согласно указанному списку.
Чтобы ни кому не было обидно, рассмотрим их в алфавитном порядке. Установите в компании правила использования CRM, чтобы получить от нее пользу. Она помогает увеличить продажи, если правильно пользоваться. В долгих продажах бывает, что в компанию звонит клиент, а продавец не может вспомнить, о чем раньше говорили и до чего договаривались в предыдущий раз. Из компании уволился продавец, и все его лиды отправляются в мусор.
Как пользоваться CRM: главные правила
При подключении дополнительных обработок или отчетов можно указать какие конкретно отчеты или обработки будут доступны пользователям. На рисунке ниже приведен пример такой настройки. Тем не менее, рассмотрим интеграцию системы с 1С на основе рекомендованного сотрудниками компании документа (Instruction_1C_Cloud.pdf). FreshOffice является платформой, состоящей из набора приложений, ядром которой является CRM система.
Интеграция с 1С доступна только для коммерческих тарифных планов Битрикс24. Взаимодействие продуктов «1С» и «1С-Битрикс» реализуется на базе процедур двунаправленного обмена данными. Обмен данными выполняется с использованием основанного на XML открытого Стандарта обмена коммерческой информацией – CommerceML 2.0. Кроме того, CRM и «1С» автоматически обмениваются данными о товарах.
Зачем нужно подключение CRM к сайту
Если ваши продавцы делают только холодный обзвон клиентов и рассылают коммерческие предложения — скройте все лишнее, чтобы упростить им работу. CRM — программа, которая помогает работать с клиентами. Исследование Innoppl Technologies показало, что 65% продавцов, использующих мобильную CRM, выполняют план продаж. Говорим, как пользоваться CRM и как продавать больше, объединив CRM с Тильдой. Бонусом — большая таблица для сравнения CRM-систем, которая поможет вам выбрать подходящую. Главное преимущество использования встроенного в Битрикс24 модуля рассылок – запись истории отправки в карточку клиента.
В функционал CRM входит создание множества воронок, для каждой из групп. Начать установку следует с ознакомления с доступными функциями. У каждого пользователя в СРМ системе есть собственный рабочий стол, на котором он может добавлять задачи, настраивать разделы и функции, подстраивать сервис под свои удобства. Перед использованием нужно обучить менеджеров работе с CRM. Современные CRM имеют простой функционал, позволяющий быстро освоить все доступные функции.
Проведите аудит бизнеса и создайте карту проекта
В этот момент они также смогут приложить какой-либо отчет или оставить комментарий. Все эти данные будут фиксироваться системой и учитываться в последующем анализе эффективности работы персонала компании. Главное преимуществоинтеграции сайта сCRMсистемой– увеличение числа продаж. Это становится возможным за счет создания картотеки клиентов, регистрации данных не только уже действующих, но и потенциальных покупателей. При этом вы сможете отслеживать, откуда пришел клиент, по какой рекламе, и оценивать эффективность запущенных рекламных кампаний.
- Если у компании пять постоянных клиентов и она регулярно отгружает им товар — возможно, система управления клиентов не нужна.
- Из 300–500 обращений студия закрывала всего 3–5 продаж.
- Компания, в которой я работаю, занимается внедрением CRM с 2016 года.
- (удобно называть систему по ее типу и назначению).
- Для удобства восприятия мы создали карту-путеводитель частых сценариев связи внешних систем с CRM Битрикс24.
- Чтобы продавать быстрее и лучше, сначала необходимо построить эффективную воронку продаж, а затем провести по ней клиента.
Таким образом, необходимые уточнения можно внести сразу. Для настройки сценария выгрузки необходимо зайти в Конфигуратор, выбрать «Интеграция https://xcritical.com/ с 1С» и настроить правила. Ниже для иллюстрации приведены несколько характерных экранов настройки и работы с системой.
Сложности при интеграции CRM с сайтом
Если менеджеры организации используют бумажные носители для записи информации, часть сведений при составлении отчётов пропадает. Получить подробную статистику и узнать о развитии компании не получится. Информацию о клиентах и взаимодействии с ними из личных записей и баз коллектива рекомендуется внести в систему. Использование сервисов позволяет смотреть на этапы развития компании, выручку за определённый период времени. На основании полученных данных строится дальнейший план по увеличению дохода. Полезное действие в том, что менеджеры не тратят время на создание карточки клиента и перенос его контактной информации.
При внедрении и настройке ЦРМ, интегратору необходимо выслушать пожелания руководителя отдела продаж. Он определит основные цели бизнеса, которые могут быть выполнены после установки CRM. Зная все необходимые функции, повысится эффективность и увеличится прибыль компании.
Как подключить CRM к сайту на WordPress
API — интерфейс программирования, предназначенный для создания, редактирования и управления данными. Интеграция CRM-систем по API дает возможность подключения разного софта без ручного переноса информации и настраивает отправление любых данных с сайта, в том числе скрытых. Автоматически в системе формируется карточка клиента с контактными данными. Если этот же клиент звонит в компанию, система автоматически найдёт и откроет его карточку — оператору не нужно искать данные клиента и историю общения с ним. Запись телефонного звонка сохраняется в карточке и её можно в любое время прослушать.
Внедрение CRM Битрикс24 с обучением
Внутри Битрикс24 создан удобный конструктор ФОС. После создания останется прописать код на сайте или использовать ссылку на форму, например, для ваших коллаборативный crm это рассылок. Схема работы аналогичная – ваш клиент пишет с удобной ему площадки, а обращение попадает к вам в открытую линию и фиксируется в CRM.
Интеграция CRM-системы с сайтом
Правильная настройка ЦРМ автоматизирует внутренние процессы. После подключения, руководитель получает возможность следить за загруженностью подчиненных, а также переводить их на дистанционный режим с полным контролем выполнения задач. Например, необязательно подключать систему, если вы работаете с долгосрочными заказчиками, или с несколькими крупными клиентами. Или, если вы владеете розничным магазином и не взаимодействуете с клиентами после покупок. Чтобы расширить возможности системы и не упустить клиентов, внедрите готовые решения — например, IP-телефонию, мессенджеры, социальные сети и электронную почту.
Воронка продаж — это маркетинговая модель, которая помогает представить путь клиента. Она нужна в CRM для того, чтобы отслеживать, на какой стадии перед покупкой находится клиент. Достаточно несколько простых шагов, чтобы связать интернет-магазин с CRM в Битрикс24 для автоматического поступления заказов в CRM со статусом новых сделок. Все, что вам останется после интеграции — обрабатывать и успешно закрывать сделки. Учитывайте, что подключение CRM к сайту через синхронизацию с использованием стороннего софта требует установки дополнительных приложений. Для подключения привяжите CRM-систему к электронной почте, а затем настройте отправление заявок из формы на email.